托伦斯细密制制(江苏)股份无限公司初次公开辟行

　　本次刊行合用于中国证监会公布的《证券刊行取承销办理法子》(证监会令﹝第228号﹞)(以下简称“《办理法子》”)、《初次公开辟行股票注册办理法子》(证监会令﹝第205号﹞)，深交所发布的《深圳证券买卖所初次公开辟行证券刊行取承销营业实施细则(2026年修订)》(深证上﹝2026﹞552号)(以下简称“《营业实施细则》”)、《深圳市场初次公开辟行股票网上刊行实施细则》(深证上﹝2018﹞279号)(以下简称“《网上刊行实施细则》”)、《深圳证券买卖所创业板投资者恰当性办理实施法子(2020年修订)》(深证上〔2020〕343号)(以下简称“《投资者恰当性办理法子》”)，中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)发布的《初次公开辟行证券承销营业法则》(中证协发﹝2023﹞18号)、《初次公开辟行证券网下投资者办理法则》(中证协发﹝2025﹞57号)(以下简称“《网下投资者办理法则》”)和《初次公开辟行证券网下投资者分类评价和办理》(中证协发﹝2024﹞277号)(以下简称“《首发网下投资者分类评价和办理》”)，请投资者关心相关的变化。本次刊行采用向参取计谋配售的投资者定向配售(以下简称“计谋配售”)、网下向合适前提的投资者询价配售(以下简称“网下刊行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会投资者订价刊行(以下简称“网上刊行”)相连系的体例进行。初步询价和网下刊行由保荐人(从承销商)通过网下刊行电子平台组织实施；网上刊行通过深交所买卖系统进行。

　　2、初步询价竣事后，刊行人和保荐人(从承销商)按照《托伦斯细密制制(江苏)股份无限公司初次公开辟行股票并正在创业板上市初步询价及推介通知布告》(以下简称“《初步询价及推介通知布告》”)中的剔除法则，正在剔除不合适要求的网下投资者报价后，将申报价钱高于23。17元/股(不含23。17元/股)的配售对象全数剔除；将申报价钱为23。17元/股，且拟申购数量小于960万股(不含960万股)的配售对象全数剔除。以上过程共剔除356个配售对象，剔除的拟申购总量为351，950万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量11，755，490万股的2。9939%。剔除部门不得参取网下及网上申购。

　　公司已搭建起笼盖半导体设备多环节及激光设备范畴的完美产物矩阵，并计谋聚焦于手艺难度大、价值量高的环节工艺零部件。正在刻蚀取薄膜堆积设备的焦点反映区，公司不只可以或许量产匀气环、匀气盘、腔体、内衬、加热器等环节工艺零部件，更正在静电卡盘基体、气体分布盘、多管式加热反射罩、冷盘等高难度、复杂细密零部件上成立了显著的差同化劣势，且公司产物核能目标均达到或优于客户尺度，特别正在复杂细密零部件实现了国产化冲破取批量供应，构成了差同化合作劣势。

　　注5！Ferrotec为日股上市公司，其收盘价及EPS币种为日元，其会计年度为每年4月至次年3月；京鼎为台股上市公司，其收盘价及EPS币种为新台币；超科林半导体为美股上市公司，其收盘价及EPS币种为美元。因为三者未正在年报中披露非经常性损益，因而无扣非后EPS数据。

　　注1！数据来历为WIND，截至2026年6月24日，此中境外可比公司超科林半导体为美股上市公司，因时差要素，为截至2026年6月23日数据！

　　半导体设备金属零部件的制制涉及多学科、多工艺的复杂集成。公司建立了涵盖高精度机械加工、焊接、概况处置及复杂细密零部件工艺整合的完整自从工艺链，是行业内少数具备全工艺流程闭环能力的厂商之一。

　　(3)42。70倍(每股收益按照2025年度经会计师事务所遵照入彀原则审计的扣除非经常性损益前的归属于母公司股东的净利润除以本次刊行后总股本计较)。

　　本次刊行价钱22。60元/股对应的刊行人2025年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为44。82倍，高于中证指数无限公司发布的同业业比来一个月静态平均市盈率43。51倍，低于同业业上市公司2025年扣非前后孰低归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率(剔除极端值后)48。26倍，存正在将来刊行人股价下跌给投资者带来丧失的风险。刊行人和保荐人(从承销商)提请投资者关心投资风险，审慎研判刊行订价的合，做出投资决策。

　　(4)44。82倍(每股收益按照2025年度经会计师事务所遵照入彀原则审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次刊行后总股本计较)。

　　截至2026年6月24日(T-3日)，《托伦斯细密制制(江苏)股份无限公司初次公开辟行股票并正在创业板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)中披露的同业业上市公司市盈率程度环境如下。

　　本次刊行的保荐人(从承销商)为中国国际金融股份无限公司(以下简称“中金公司”、“保荐人”或“保荐人(从承销商)”)。

　　(1)按照《国平易近经济行业分类》(GB/T4754-2017)及中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类》(2023年)，刊行人所属行业为“(C34)通用设备制制业”。截至2026年6月24日(T-3日)，中证指数无限公司发布的(C34)通用设备制制业比来一个月平均静态市盈率为43。51倍。

　　投资者请按此价钱正在2026年6月29日(T日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。此中，网下申购时间为9！30-15！00，网上申购时间为9！15-11！30，13！00-15！00。

　　3、刊行人取保荐人(从承销商)按照初步询价成果环境并分析考虑残剩报价及拟申购数量、无效认购倍数、刊行人根基面及所处行业、市场环境、同业业上市公司估值程度、募集资金需求及承销风险等要素，协商确定本次刊行价钱为22。60元/股，网下刊行不再进行累计投标询价。

　　(2)33。61倍(每股收益按照2025年度经会计师事务所遵照入彀原则审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次刊行前总股本计较)。

　　本次刊行股份数量为4，636。8423万股，占刊行后总股本的25。00%。全数为公开辟行新股，刊行人股东不进行公开辟售股份。本次刊行的股票拟正在深交所创业板上市。

　　(1)32。02倍(每股收益按照2025年度经会计师事务所遵照入彀原则审计的扣除非经常性损益前的归属于母公司股东的净利润除以本次刊行前总股本计较)。

　　按照最终确定的刊行价钱，参取计谋配售的投资者为刊行人的高级办理人员取焦点员工参取本次计谋配售设立的专项资产办理打算、取刊行人经停业务具有计谋合做关系或持久合做愿景的大型企业或其部属企业和具有持久投资志愿的大型安全公司或者其部属企业、国度级大型投资基金或者其部属企业。按照最终确定的刊行价钱，招商资管托伦斯员工参取创业板计谋配售调集资产办理打算(以下简称“招商资管托伦斯员工资管打算”)最终计谋配售数量为463。6842万股，约占本次刊行总量的10。00%。其他参取计谋配售的投资者最终计谋配售股份数量为927。3684万股，约占本次刊行数量的20。00%。

　　注3！2025年扣非前/后EPS=2025年扣除非经常性损益前/后归母净利润/截至日总股本。

　　正在机械加工方面，公司具备大型复杂腔体的五面加工能力、微米级细密孔加工手艺以及超高光洁度概况处置手艺；正在焊接方面，公司控制了包罗实空钎焊、电子束焊、激光焊、管焊、氩弧焊正在内的多种先辈焊接手艺，并具备凸起的工艺整合能力。此中，公司的实空钎焊手艺尤为凸起，可以或许实现铝合金、不锈钢、铜等多种材料的靠得住毗连，成功处理了多层布局，照实现7层分歧水、气布局的整合焊接，正在焊接层数方面较同业业公司具备劣势，有帮于提拔零部件机能，同时，公司具备大截面一次成型以及数百条细密焊缝同步加工能力，为冷盘、静电卡盘基体、气体分布盘、多管式加热反射罩等高端零部件的量产供给了环节支持；正在概况处置方面，公司控制了阳极氧化、半导体级高干净清洗、电解抛光等焦点工艺，可以或许确保环节零部件正在强侵蚀性、高档离子体轰击的极端工艺中连结持久的耐侵蚀性取超高概况干净度。公司全链条的工艺垂曲整合能力，不只大幅缩短了产物交付周期，更确保了产质量量的分歧性取可逃溯性。

　　(以下简称“托伦斯”、“刊行人”或“公司”)初次公开辟行股票(以下简称“本次刊行”)并正在创业板上市的申请曾经深圳证券买卖所(以下简称“深交所”)上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监视办理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2026〕1054号)。

　　4、刊行人取保荐人(从承销商)协商确定的刊行价钱为22。60元/股，本次刊行的刊行价钱不跨越剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集体例设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、根基养老安全基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、合适《安全资金使用办理法子》等的安全资金(以下简称“安全资金”)和及格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值(以下简称“四个数孰低值”)，故保荐人相关子公司中国中金财富证券无限公司无需参取本次刊行的计谋配售。